[电影讲述了上世纪九十年代的哈萨克小镇，四个少年各自的生命之路。扎哈拉斯正在备受父亲的煎熬，后者因曾是一个诈骗犯而找不到工作，为了帮助父亲，他不得不在玉米加工厂打工。巴拉潘有一把好嗓子，能够将“万福玛丽亚”唱的娓娓动听，然而校园生活教会他的是使用自己的拳头而不是声音。扎哈巴则在流浪在村子里的垃圾堆中

苏联女学生柳德米拉·帕夫利琴科在一次射击游戏中无意间发现了自己的射击天赋，1941年她不顾家人反对毅然参军。帕夫利琴科成长为全苏联最出色的狙击手，同时她被德军视为不惜一切代价也要除掉的巨大的威胁。柳德米拉遇到一名男子并坠入爱河。然而，好景不长，战争过去，厄运却再次降临……

正值青春期的13岁华裔女孩小美，当她兴奋或压力过大时，就会变身成为一只巨型红色小熊猫。这一奇妙的超能力，将为成长中的她带来多少烦恼？