[本片据真实历史背景，以现代青年小草寻找奶奶的初恋为引子，讲述了来自上海名门的林清涟投奔新四军，与当地民兵李长胜在战场上相遇，又因战争而最终分离的爱情故事。]

影片讲述了千禧年发生在南方小镇上的一段曾经无限接近，却又渐行渐远的少年情谊。“好学生”黎菲（张子枫饰）与“坏孩子”张辰浩（张宥浩饰），各自经历了时代大潮下家庭的变迁，一起奋力而坚韧地成长。然而高考前的一场剧变，让青春笼上阴影，最终裹挟住了二人的命运。

民国初年，腐朽的清政府被革命推翻，民主进步的思潮迅速席卷整个神州大地。然而时局混乱加之民智未开，愚昧落后和封建迷信依然充斥着那个年代的中国。黑水镇陈家大宅里发生了一件怪事，陈发财的四姨太李湘玲离奇死于家中。就在李湘玲离世当晚，她的贴身丫鬟小兰忽然开腔唱曲，唱的竟是李湘玲生前最喜爱的曲目，小兰唱曲时的

　　自幼跟随爷爷学习茅山道术的阴十三和史胖子是一对好朋友，他们俩混迹于茅山术吧，十三经常发一些他降妖除魔的事情，只不过很少有人相信罢了。某天他们应邀来到某女子家，对方家里挂紧窗帘，因为一拉开窗帘她就感到有人勒脖子。好不容易解决了这单，他们又被卷入另一起事件。同校女孩穆然一周前经历一场车祸，她的好友蓝