三十年代末，土寨主马立仁（任天野 饰）误杀淮厨帮会总理李南熙，其长子李凤山（陈小春 饰）追杀复仇，不料日军大举侵入清江城。家仇化成国恨，日军头目井上大肆开展共荣运动，杀戮爱国人士，并暗中搜寻“御批菜谱”。李凤山抓获马立仁，却出人意料的立下“借头协议”，容其杀满100个鬼子和井上后，再结果其性命。战争

长海市巡特警支队女子小队“蜂鸟”在协助一位年轻的母亲解决家庭纠纷时，发现了毒品交易的线索，后配合禁毒支队抓获毒贩“小丑”，救出三名被囚禁的少女。但随后的恶夫报复案、待业青年寻仇案、高材生运毒案都与曾经的吸毒人员有关，这让队长叶蓁和禁毒支队队长祝淮阳意识到长海市地下埋着一张贩毒网络，亟待清剿。舞蹈生陈

图书管理员林玉莲（谢仙饰）和毕业生李世林（高鑫饰）真心相爱，但由于世林在老家有童养媳巧芳，导致了一系列问题。李世林的父亲责打了他，而巧芳为保护丈夫挨了李父一棍，受伤严重，需要送往日本救治。这一系列的事件为故事奠定了悲剧的基调。在巧芳伤愈后，她却丧失了生育能力。于是，李家支付重金向玉莲的哥哥明辉购买了

淦天雷、熊国良、杨晓蕾曾是警校的铁三角。淦天雷为帮杨晓蕾解围打架伤人受到处分，离开警校后南下讨生活，被凯撒集团年轻骨干车厘子相中，带进集团。淦天雷遇到警方卧底石小海（海叔），受其点化，成为邰勇峰的线人并屡建奇功，经省厅特批成为一名警察。在对凯撒集团执行收网任务之际，淦天雷因苏灵引爆炸弹陷入昏迷。八年