一个落叶飘黄的深秋[1]离开故乡十年的詹华，随着返城知青的大潮回到了自己美丽的家乡——小城海东。满怀美好憧憬，抱着幼小孩子的詹华还没下车，便一眼看到朝思暮想的恋人关飞龙。可让她怎么也没想到的是，不足一年的分离，那个曾经深爱自己的关飞龙已经和指导员沈红结了婚！詹华失望痛心地抱着孩子远去，关飞龙悲痛万分

玄武门之变后，登基的李世民（唐国强饰）开始贞观之治，他任人为贤、知人善用，造就了一批卓越的政治英才。但人非圣贤，由于疏于对儿女的管教，太子承乾、魏王泰骄奢淫逸，晋王则勾搭宠妃武媚娘（秦岚饰），致使长孙皇后（赵倩饰）带着失望愤然离世。吴王恪（潘耀武饰）虽得李世民恩宠，却因其母是隋炀帝女儿遭众大臣诛伐。