故事发生在伦敦的汉普斯特富人区，艾米丽（黛安·基顿DianeKeaton饰）刚刚失去了她的丈夫。一次偶然中，艾米丽透过望远镜，发现有一个名叫唐纳德（布莱丹·格里森BrendanGleeson饰）的流浪汉住在远处荒野中的一座棚屋里。渐渐的，艾米丽对这个男人产生了怜惜和兴趣。

成长于英国南部田园风光中的玛格丽特（丹妮拉·丹拜-阿什DanielaDenby-Ashe饰）因为作为牧师的父亲辞了工作，一家人搬到了全然陌生的北方小镇米尔顿。不同于南方的温暖舒适，处于工业革命时期的米尔顿阴冷又脏乱。路上不再是芳香花草，取而代之的是粗鲁的工人，棉絮飞舞的纺织车间。除了新环境的不适应，