该片改编自作家杰西·科辛斯基撰写的同名处女作，原著围绕一个无名小男孩在东欧农村躲避战火的经历展开，故事从社会、历史等不同角度，反思与理解边缘人物的荒诞行为。

著名魔术师罗曼诺夫三兄弟正准备他们的新魔术表演，这将使他们成为举世闻名的明星。本以为一切准备完好，然而在表演过程中，女助手凭空消失在道具水箱中，不见踪影。幕后凶手以女助手生命为要挟，控制着整场魔术表演。三兄弟只得一边进行表演，一边查找凶手。而从一切偏离轨道开始，每位工作人员都是嫌疑犯......