南宋年间，在孟州十字坡经营着一家客栈，老板娘母夜叉孙二娘（周海媚饰）貌美如花，武功高强，豪迈孔武不输男人。十年前她随父亲来到十字坡，心怀杀妻之恨的老孙头曾经嗜赌如命，而今唯有借酒浇愁。某晚，一名男子偷偷潜入客栈，他就是因误伤人命而遭官府通缉的菜园子张青（莫少聪饰）。几番交手后张青被孙二娘制服，老孙头

清朝末年，局势动荡，乱相纷现。曾经历黄花岗起义的南国革命党人铁云（黄日华饰）和志同道合的战友勇闯大漠，偷运黄金，准备购买大批军火再次起事。谁知途中遭到博尔格亲王（吕良伟饰）之爪牙满天红（倪虹洁饰）的伏击，关键时刻幸得满腔赤诚的从四品官卓知府（狄龙饰）出手相救。卓知府具有远见卓识，虽身处敌我两派，但仍

问天（赵文卓饰）和万心（莫少聪饰）本是情同手足的兄弟，却因为一场意外而失散了，问天幸运的遇见了父亲手下的护卫，被其所救，而万心则没有那么幸运，宿敌楚公公带走了他，从此万心成为了楚公公的义子，东厂的奴隶。一晃眼数十年过去，问天和万心都成长为了得以独当一面的男儿好汉，幼年时，他们分别吞下了极阴水龙珠和极