主角是一对弱势的母子，母亲耐心地表现自己对孩子的爱，同时又充满了悲伤和愤怒，初中生的儿子则必须每天忍受着屈辱。到底，她们到最后都绝对不放弃的东西是什么？

2000年。在长野山中的九郎岳，正在进行某座神秘遗迹的挖掘工作，遗迹内的一具棺木中藏有一个佩戴石化腰带的古尸。孰不知当调查团将棺木开启时，亦因此唤醒了它的死敌『古郎基』。调查团立即遭到未确认生命体的袭击而全数死亡。而在为了查出调查团被杀案件的线索，正在遗迹现场调查中的长野县刑警一条薰面前，有一名青年

距今一百年前的日本，流行着一种被称为“虫”的神秘生命体，它无形无色，几乎不属于任何一个科属，却可对人类的精神和身体产生巨大的影响。白发独眼的男人银古（小田切让饰）天生具有特殊体质，他可以感知到虫的存在，并利用这项技能帮助人排忧解难，因此他又被人们尊称为“虫师”。银古跋山涉水，四处云游，曾遭遇专吃声音

颓废堕落的中年人藤岛昭和（役所广司饰）也曾拥有幸福美满的家庭，身为刑警的他因暴打前妻桐子（黑泽明日香饰）的情人而被迫提前退休。在看不见未来的最低端，他接到桐子打来的电话，原来藤岛的女儿加奈子（小松菜奈饰）已失踪多日。出于复杂的感情，这个粗鲁凶暴的男人风风火火展开调查，他走访了加奈子身边的人，包括高中

小时候的雅也由于老爸和老妈的离婚，离开了故乡小仓。年轻的老妈（内田也哉子饰）带着他回到筑丰老家，她一边在小料理屋帮忙，一边培养自己的孩子。学校放长假时，雅也也会去老爸住的地方。上了中学，雅也想着从这个小地方出去，就这样，他一直走到了向往的东京。但作为大学生的雅也（小田切让饰）却过着失败的日子，勉强留