60岁的立花源也和28岁的摄影师井田恭二不远千里跋山涉水上门去拜访隐居了三十年的一代影星藤原千代子，为了给她拍摄一生自传的纪录片。款款前来的千代子虽然已界75岁高龄，但仍然优雅美丽，左眼下标志性的小痣也仍然俏皮。立花双手递上一把钥匙，千代子深受震动，称这把钥匙是开启一个秘密的关键，当年她不慎丢失，今

15岁的少女铃原泉水子（早见沙织配音）自幼生活在熊野古道玉仓山深处。她性格内敛，不善交际，并且具有令周围电器失灵的体质。即将升入高中的泉水子情窦初开，她悄悄修剪刘海，却不知这将产生怎样无可估量的影响。女孩原本要被安排前往东京的高中求学，但为了尊重其本人意愿，监护人相乐雪政（福山润配音）安排儿子深行（

这是有关驱魔师和恶魔之间的故事。传说中，在很久以前，千年伯爵企图要占领地球，但最终被人类消灭。但预言师说，千年伯爵还会再度袭来。而现在，他来了。他欺骗那些因伤心而迷惘的人们，告诉他们复活心爱之人的办法。但这造出的其实是“恶魔”。而恶魔是千年伯爵妄想统治地球的武器。为了对付千年伯爵和这些恶魔，驱魔师们